埃及钢铁行业投资机遇
发布时间：
2020-08-25 00:00
埃及钢铁行业投资机遇
埃及是非洲第二大生铁生产国，占非洲生铁总产量的10%，埃及每年生产钢铁产品约1100万吨，包括110万吨螺纹钢，200万吨钢板材和60万吨其它钢材，包括不锈钢等，消费达到730万吨。
埃及钢铁行业发展背景
埃及的钢铁行业起步于二十世纪四十年代，发展的基础是利用了二战遗留下的废钢资源——先用炼钢炉将废钢熔化成钢水，再用人工浇铸的方式倒入模具，最后轧制成钢筋。直至埃及钢铁厂引进了电弧冶炼炉和连续浇铸设备，埃及钢铁行业有了进一步的发展。
至二十世纪五十年代末，在阿勒旺地区建立了首个完整的工厂，利用从德国引进的高炉技术和设备以进口的焦炭对阿斯旺地区开采的铁矿石（质量较差，杂质含量高）进行冶炼。主要是将铁矿石炼成液态钢水后，人工浇铸成最终的钢铁成品。埃及钢铁行业的发展壮大经历了多个阶段，其中最重要的标志是外资的引入。埃及从俄罗斯引入相关技术、设备后，至二十世纪八十年代初期，在亚历山大省的达克黑拉地区当地企业也开始与日本企业进行联合投资，并采用新的钢铁生产技术，使用天然气代替煤，将进口的铁矿石还原成高质量的原料，生产海绵铁（铁含量>90%），然后通过电弧炉冶炼，并轧制成最终产品。
钢铁行业伴随着社会经济发展情况、国家大型开发计划而得以稳步快速发展。许多投资商陆续参与钢铁行业中，从进口钢坯的轧制项目，到冶炼、生产钢坯的公司，以及生产扁钢轧制的公司，品种繁多，既面向埃及国内市场，也出口到其他地区。
埃及主要钢铁企业
非洲钢铁生产企业并不多，主要集中在埃及和南非两个国家，在前十大钢铁企业中，埃及占5家。
埃及钢铁产业发展相对较快，是非洲少数几个可以生产螺纹钢的国家之一，产能在800万吨/年~1000万吨/年，钢铁企业大多分布在苏伊士、塞得港、亚历山大省、姆努菲亚、开罗、东部省、奎利比亚、吉萨、米尼亚、贝尼苏夫、阿休、阿斯旺等地区。
埃及主要钢铁企业类型及经营情况
埃及钢厂产能一览（单位：千吨）
当前，埃及钢铁产能大约在1000多万吨，其中70%用于房地产，30%用于重大基础设施。除此之外，近年来钢结构、机械、设备、家用电器、钢管、穿线和螺栓等行业也在稳步发展，这些新需求的产生将会更加刺激埃及钢铁行业的发展。
埃及钢铁行业投资机遇
现阶段埃及钢铁业仍然具有很大的发展潜力，体现在两个方面：
（1）近年来埃及政府积极推进社会经济改革，加大对基础设施建设的投入，提升国内企业的工业化水平，这些措施都会直接或间接地刺激钢铁市场的需求，使其保持稳定的增长态势。
苏伊士运河走廊计划：2015年3月，埃及政府正式发布《埃及苏伊士运河经济区发展规划》，计划将合作区所在的苏伊士运河走廊打造成为国际工业、IT电子、物流园区，规划建立涉及组装、造船、航海等多个领域的工业园区，计划修建铁路、机场、港口等基础设施，并发展多个高科技工程项目，这将带动钢材、建材、工程机械等多个行业的投资和发展。
埃及新首都计划：2015年埃及政府正式公布新首都计划，将在开罗和红海中间的地带建立一个占地700多平方公里、容纳500万居民的新行政首都，预计耗资450亿美元。目前中建已经中标了新首都中央商务区CBD一期项目，总额约30亿美元。此外，CBD二期中建也已签订框架协议，总投资约35亿美元。
（2）根据埃及贸工部的资料显示，未来十年中东地区钢材需求的年增长速度将超过10%，周边国家如伊拉克、阿尔及利亚、苏丹等正处于快速发展过程中，这为埃建立外向型钢铁企业提供了良好的机遇。
数据显示，2016年整个非洲人均钢铁表观消费量为约28千克，埃及人均钢铁表观消费量为约125千克，分别为世界人均钢铁消费量的13%和55%。
非洲钢铁以及钢结构需求增长主要是靠基础设施投资拉动。数据显示，2000年-2012年间，撒哈拉以南部分基础设施投资额增长了77%，同期非洲的钢铁需求增长了288%。
埃及钢铁行业投资优势
南京大学博士生尹海伟采用有关国际组织公开发表的数据资料，通过比较全面的指标体系，采用比较客观的数据处理方法，对非洲各国投资环境进行综合定量评价。结果显示，埃及投资环境为优，埃及处于世界发展中国家的中上游水平，处于非洲国家前列，基础设施和科教文化水平也均位于非洲国家前列。
（1）多边贸易：埃及与美国、欧盟、中东、非洲等世界主要经济体签订了多个双边或多边贸易协议。
埃及与中东签订大阿拉伯自由贸易区协议
埃及与土耳其签订自由贸易协议
埃及与非洲签订东南非共同市场协议
埃及与欧盟签订伙伴国协议
埃及与美国签订合格工业区协议
埃及与摩洛哥、约旦、突尼斯签订阿加迪尔协议，四国间建立自由贸易
（2）区位及物流
埃及地跨亚、非两洲，隔地中海与欧洲相望。埃及苏伊士运河是欧、亚、非三洲交通要冲，沟通红海和地中海，连接大西洋和印度洋。埃及拥有约2900公里的海岸线和15个商业码头，拥有与欧、亚、非各国相连的海运、空运航线，以及同周边非洲国家相连的陆路交通网，交通便利，地理位置优越，运输成本优势明显。在埃及生产的产品配合内陆运输可轻易辐射中东、非洲、欧洲。
（3）矿产资源
埃及金属矿产主要有铁、锰、稀有金属，其次还有金、铝土矿、锌、铅、铜等。埃及铁矿床主要位于西部沙漠区北部的巴哈里亚绿洲和阿斯旺南部地区的沉积岩中。其中巴哈里亚铁矿最著名，铁矿石品位较低，但储量大，周边基础设施相对较好。
（3）税收政策
泰达合作区位于埃及苏伊士运河经济走廊，属于经济特区，享受埃及第83号《经济特区法》中保税、免税的政策，同时第72号《投资法》中将苏伊士运河经济区定义为A类投资区域，享受相应的优惠政策。（详见泰达Q&A——政策篇）
（4）能源供应
埃及发电能力在非洲及中东地区已居首位，电网基本覆盖全境，能源结构主要以燃气为主，水电、风电和太阳能占有较小的比例。2017/18财年，装机容量为54.45GW。
中埃·泰达苏伊士经贸合作区生产要素成本
（5）劳动力
埃及是中东地区的人口大国，也是劳动力资源十分充裕的国家。目前，埃及总人口接近1亿，劳动力超过2900万。
2019年3月埃及政府宣布，从7月1日起将最低工资标准上调至2000埃镑/月（约合116美元）。以制造业企业为例：普通劳动力薪酬成本在2000-4000埃镑（含社保和税收），技术工人成本为4000-6000埃镑（有一定技术含量的技术工人）、 水平较高的中文翻译薪金为7000-12000埃镑。普通管理人员（会计、人资、物流清关等岗位）工资为3000-5000埃镑，效益较好的部分企业可达5000-8000埃镑。
在埃及设立钢铁项目投资审批流程
如企业需进行全流程生产，则需要对炼钢、轧钢、焦化等环节分别得到许可证。整体项目投资流程如下：
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